Все большее число представителей власти и экспертов предупреждают об угрозе второй волны банковского кризиса. Осенью многие банки окажутся на грани банкротства из-за того, что с ними не смогут расплатиться по кредитам предприятия реального сектора. По мнению аналитиков, обострения ситуации можно избежать лишь при условии, что неплатежеспособные предприятия не будут скрывать своих проблем от кредиторов до момента расплаты, лишая финансовую систему возможности подстраховать возрастающие риски.
Вчера Банк России объявил об отзыве лицензий еще у двух столичных банков – «Фемили» и Сибирско-Московского коммерческого банка, которые полностью утратили собственные средства и оказались неспособны удовлетворить требования кредиторов. Только в марте ЦБ отозвал лицензии у восьми банков. Всего с начала кризиса были ликвидированы оказавшиеся неплатежеспособными несколько десятков кредитных организаций.
Однако нынешние проблемы банковской системы могут померкнуть перед надвигающейся угрозой – осенью банки, возможно, столкнутся с массовым невозвратом выданных кредитов, что вызовет новый кризис ликвидности. По данным ЦБ, до конца года предприятия реального сектора должны погасить российским банкам кредиты на 5,5 трлн. руб. и 62 млрд. долл. – внешних заимствований.
По оценке гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Турбанова, в результате кризиса в России могут исчезнуть 200 банков. Напомним, что сейчас в стране действует 948 банков. В этой связи встает вопрос, будут ли власти выходить из второй волны банковского кризиса, применяя те же меры, что и осенью прошлого года, когда банковская система оказалась на грани коллапса, или задействуют другие механизмы.
Выйти из первой волны кризиса отечественным банкам помогла «плавная» девальвация рубля. В АСВ уверены, что банки, получив от государства рублевую ликвидность, использовали эти средства для спекуляций на валютном рынке. Благодаря этому в период с ноября 2008 года по январь текущего года они заработали, по мнению замгендиректора АСВ Андрея Мельникова, около 800–900 млрд. руб. «Это очень сильно сдемпфировало проблему, которая могла быть к этому времени», – считает Мельников.
Первый зампред Банка России Алексей Улюкаев, с одной стороны, отрицает возможность возникновения в 2009 году в банковской системе страны проблем с ликвидностью, с другой – в среду он признал, что ЦБ подготовлены предложения по вхождению государства в капитал банков первого уровня.
Информацию о финансовых проблемах скрывают не только предприятия, но и банки. По статистике Банка России, в настоящее время просроченные кредиты составляют 3,3% от кредитных портфелей банков, что вроде бы некритично. Независимые эксперты оперируют другими цифрами. Главный экономист ФК «Открытие» Данила Левченко оценивает объем просроченных кредитов в 15%, из которых безнадежных около 5%, что составляет 666 млрд. руб. «Их списание с балансов будет означать, что банковская система лишится 20% капитала», – отмечает эксперт.
Бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко говорит, что уровень просроченной задолженности по кредитам у банков уже сейчас составляет 8–8,5%, а по мировой практике кризисный уровень – 10%. Еще более пессимистичен в оценках глава Сбербанка Герман Греф. Он уверен, что кризисного уровня российская банковская система уже достигла, и объем плохих кредитов в реальности может быть гораздо выше 10%.
В числе первых признал возросшую долю просроченной корпоративной задолженности Альфа-банк. Как заявил вчера зампред правления банка Владимир Татарчук, просроченная задолженность увеличилась до 9,83% на 1 апреля с 6,04% на начало года и 1,14% на 1 октября 2008 года. По его словам, просрочка по всему портфелю банка в настоящее время составляет 10%, а доля проблемной задолженности достигает 20% от портфеля кредитов.
«В условиях закрытых внешних кредитных рынков и резкого ухудшения доступности внутренних кредитов выплатить десятки и сотни миллиардов рублей и долларов корпоративного долга будет непросто», – отметила замруководителя аналитического департамента компании «СОВЛИНК» Ольга Беленькая. По ее словам, в перспективе у банков не исключен рост доли плохих долгов до 20–30%, что потребует масштабной рекапитализации кредитных учреждений.
Эксперты считают, что наибольшие проблемы банковской системе с возвратом кредитов осенью доставят предприятия строительной отрасли, девелопмента, машиностроения, розничной торговли, транспорта, металлургии, продукция которых не находит сбыта в связи с кризисом. Главный экономист ФК «Уралсиб» Владимир Тихомиров не исключает, что вторая волна банковского кризиса обернется волной дефолтов предприятий, другой вариант решения вопроса – достижение соглашений должников с банками по реструктуризации долгов. В случае со стратегическим предприятиям до 80% просроченных кредитов может быть пролонгировано на несколько лет. «Правительство и ЦБ должны проанализировать активы и пассивы банков, переоценить их, что-то списать, что-то продать», – полагает Алексашенко.
В любом случае эксперты не связывают спасение банковской системы от второй волны кризиса с девальвацией рубля. «Банкам девальвация не поможет и ради этого проводиться не будет», – говорит Алексашенко. По мнению Тихомирова, рост просроченной кредитной задолженности на устойчивость рубля мало влияет. Угроза девальвации рубля к концу года сохраняется, но лишь потому, что сохраняется неопределенность перспектив мировой экономики. Власти вынуждены будут пойти на девальвацию национальной валюты в том случае, если цены на нефть упадут ниже 41 долл. за баррель (именно эта цифра заложена в бюджет-2009), а значит, платежный баланс России станет отрицательным, резюмировал Тихомиров.
